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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
核心提示：我國外貿單月數據向好，難掩整體頹勢，中國人口紅利消褪背景下，中國制造競爭力下滑，中國制造正在向世界制造轉移。而鋼鐵工業，對外貿依存度較各行平均水平明顯偏低，三駕馬車中的消費與投資則占據更大比重，“對內謀生存、對外求發展”，國內鋼企提高產品附加值，提高國際市場競爭力意識仍需時刻懸在心頭。
【熱點導讀】
● 9月數據難掩外貿下行趨勢
國家海關總署日前發布數據顯示，中國9月出口同比增長9.9%，超出市場預期的5.5%，進口同比增長2.4%，與預期一致。由于出口較快增長，整體貿易順差達到277億美元的高位。然而，單月數據向好，難掩外貿頹勢，距離全年外貿10%的增長目標相去甚遠。海關數據顯示，今年前三季度，我國進出口總值28424.7億美元，比去年同期增長6.2%。其中，出口增長7.4%，進口增長4.8%。
解讀：來自美國的圣誕訂單、去年相對較低的基數以及中國政府出口退稅政策的擴大，導致了9月出口的表現較好。但從整體大勢來看，出口下降，已成為本輪經濟下滑的主要原因之一。受歐債危機不斷反復，發達國家經濟分化加劇，大多數新興市場國家經濟增長放緩或維持低位運行等因素影響，下階段我國外貿增速仍將持續回落。對外貿依存度的下降，從側面反映出中國人口紅利消褪背景下，中國制造競爭力下滑，中國制造向世界制造的趨勢性轉移。反觀鋼鐵工業，對外貿依存度較各行平均水平明顯偏低，三駕馬車中的消費與投資則占據更大比重，“對內謀生存、對外求發展”，國內鋼企提高產品附加值，提高國際市場競爭力意識仍需時刻懸在心頭。
● “十二五”期間山東鋼企將由21家減為5-6家
為進一步推進鋼鐵產業結構調整,優化產業布局,山東省政府發布《山東省鋼鐵產業淘汰壓縮落后產能實施方案》稱,“十二五”期間山東省鋼鐵產能壓縮1000萬噸以上,總量規�？刂圃�5000萬噸。山東是我國鋼鐵大省,現已形成煉鋼綜合產能6307萬噸,居全國第3位。按照實施方案規定的步驟,2015年前,全省淘汰煉鐵產能2111萬噸、煉鋼產能2257萬噸。
解讀：按照既定時間表，2013年完成淘汰日鋼煉鐵產能300萬噸,齊魯特鋼等7家企業煉鋼產能585萬噸。2014年至2015年淘汰日鋼煉鐵產能410萬噸,濟鋼等3家企業煉鋼產能809萬噸。結合青鋼搬遷和日照鋼鐵精品基地建設,淘汰青鋼360萬噸煉鐵產能、330萬噸煉鋼產能;淘汰萊鋼350萬噸煉鐵產能、440萬噸煉鋼產能。表格排列清晰明確，但距離落到實處仍有千里之遙。輕市場倒逼而重行政指揮，加之穿插班子換屆等諸多不確定因素，最終落實情況將取決于上級意志及相關地方政府抵觸程度。
【相關新聞】
● 9月CPI同比增長1.9% 環比上漲0.3%
2012年9月份，全國居民消費價格總水平同比上漲1.9%。其中，城市上漲2.0%，農村上漲1.7%;食品價格上漲2.5%，非食品價格上漲1.7%;消費品價格上漲1.8%，服務項目價格上漲2.3%。1-9月平均，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲2.8%。
● 出口降進口增 煤炭市場繼續供大于求
海關總署日前發布的數據顯示，2012年前三季度我國累計出口煤炭745萬噸，較去年同期累計減少468萬噸，同比下降38.6%;前三季度累計出口金額為12.98億美元，與去年同期的22.39億美元相比，下降了42%。相比之下，我國煤炭進口量卻呈大幅上升的態勢。1~8月，我國煤炭累計進口達1.85億噸，同比增長46.3%。這已經超過去年全年1.82億噸的煤炭進口總量。
● 普華永道：2012年全球礦業并購顯著放緩
2012年上半年，全球礦業并購交易數量同比下跌超30%，至940宗，而2011年同期為1371宗。2012年前6個月的交易總價值為790億美元，略高于去年同期的710億美元，但其中包括了嘉能可國際集團斥資536億美元收購斯特拉塔公司。且所有跡象都預示著今年下半年的全球礦業交易市場仍將疲軟，鑒于目前的市場情況，不太可能出現另一個“嘉能可級別”的巨型交易。相比6月的141宗交易，7月公布的交易數量有143宗，但這一數字在8月驟降至69宗。
【盤面匯總】
15日，道瓊斯工業平均指數上漲95.38點，收于13,424.23點，漲幅為0.72%;納斯達克綜合指數上漲20.07點，收于3,064.18點，漲幅為0.66%;標準普爾500指數上漲11.54點，收于1,440.13點，漲幅為0.81%。紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價格下跌22.10美元，報收于每盎司1737.60美元，跌幅為1.3%。紐約商業交易所(NYMEX)11月份交割的輕質原油期貨價格下跌1美分，報收于每桶91.85美元。美元指數上漲0.04，收79.72，漲幅為0.06%。倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲8美元，收8126.25美元，漲幅為0.1%。
【期市分析】
15日，期螺01低開3602，小幅沖高后回落跌破3600關口支撐，全天主要繞3580平臺低位震蕩，日內最高3631最低3568，收3582跌65跌幅1.78%，資金面利空，成交量小幅所萎縮，持倉減少2.6萬手。日K線跌破60日均線，密切留意下方20日均線支撐，KDJ及MACD指標走弱�，F貨跌 勢有所放大。操作上多單減持觀望為主，空單暫且持有。料期螺偏弱震蕩，對現貨影響偏空。
【鋼市動態】
● 礦石：15日港口期貨市場持續萎靡，招標熱情下滑。港口現貨方面，天津港63.5%印粉870-880元/濕噸;日照港62%PB粉礦800-810元/濕噸;青島港63.5%巴西粗粉795-805元/濕噸;港口現貨市場弱勢下挫，港口間差異拉大。國產礦方面，唐山66%鐵精粉濕基不含稅出廠價遵化800-810元/噸;遷安830-840元/噸。北方多數礦區初露回調跡象，供需雙方觀望情緒升級，然此輪價格調整多在各方意料之中，故尚未形成恐慌氛圍，明日部分礦區市價仍有稍許下探空間。
● 鋼坯：15日唐山成品材在周末鋼坯大跌影響下繼續走低，帶鋼、型材跌后成交明顯好轉(型材盤中兩次上調價格)， 帶動鋼坯成交好轉，加之市場對十八大行情仍有期待，商家挺價現象普遍，料短期價格穩中趨強。午后方坯漲10，唐山國義、興隆、凱恒、建源等普碳方坯含稅出廠價3220元/噸，低合金3340元/噸;經銷商裸價3110;昌黎含稅送到唐山3240。
● 焦炭：15日上海二級冶金焦到廠含稅價1350-1370元/噸，上漲40元/噸，淄博二級冶金焦出廠含稅價1330-1350元/噸，上漲40元/噸，臨沂二級冶金焦出廠含稅價1320元/噸，上漲30元/噸，臨汾二級冶金焦出廠含稅價1160-1180元/噸，日照二級冶金焦到廠含稅價1350元/噸，上漲50元/噸，七臺河二級冶金焦出廠含稅價1190-1210元/噸，烏海二級冶金焦出廠含稅價1090-1110元/噸，邯鄲二級冶金焦到廠含稅價1300-1320元/噸，唐山二級冶金焦到廠含稅價1350-1370元/噸，天津港二級冶金焦平倉含稅價1350-1390元/噸，銀川三級冶金焦出廠含稅價850元/噸，焦炭市場大穩小調，個別小幅走高，今日鋼價出現一定幅度下跌，對市場信心有所打擊，短期市場將窄幅整理運行。
● 建材：15日收盤，北京市場河鋼二級大螺價格為3700元/噸，較前一日持平;上海市場中天二級大螺3830-3850元/噸，較前一日跌20元/噸;廣州市場廣鋼二級大螺4050元/噸，較前一日跌40元/噸。
● 板材：15日收盤，上海市場熱卷收盤價為3720-3750元/噸，市場價差拉大，天津市場熱卷收盤價為3640-3650元/噸，成交不暢，樂從市場熱卷收盤價3710-3720元/噸，市場心態不佳。
【今日預測】
● 建材：昨全國建材繼續下滑，成交不暢暗降出貨增多。目前整體庫存低位，個別規格吃緊，然廠內庫存累積壓力增大，且成材銷售環境欠佳，鋼廠短期有下調廠價可能。然考慮午后鋼坯謹慎探漲，一定程度上或觸動市場信心，料今北京市場河鋼二級大螺價格為3700元/噸，較前一日持平;上海市場中天二級大螺3830-3850元/噸，較前一日持平;廣州市場廣鋼二級大螺4050元/噸，較前一日持平。
● 板材：市場方面，昨遠期低開盤整，加之周末唐山鋼坯大跌，貿易商信心受挫，主流城市上海謹慎小跌，其余地區也多采取降價操作，不過整體出貨欠佳，僅低位少量成交，市場迷茫情緒加深，午后松動出貨的現象增多，料今全國熱卷弱勢盤整。上海市場5.5mm普卷主流價在3700-3730元/噸，天津市場5.5mm唐鋼主流報價3620-3640元/噸;樂從市場5.5mm柳鋼主流報價3700-3720元/噸。
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